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E-Dixit Exercez vos missions de conseil patrimonial de manière optimale E-Dixit accompagne les professionnels du conseil patrimonial dans l’analyse, l’optimisation et le pilotage du patrimoine privé et professionnel de leurs clients. Développez votre activité avec le logiciel de conseil patrimonial E-Dixit Analysez la situation patrimoniale de vos clients et obtenez les diagnostics clés associés • Laissez-vous guider pour poser les bonnes questions à vos clients et accédez à : • une vision claire et hiérarchisée de la situation patrimoniale de chaque client • un diagnostic complet LES + • les objectifs prioritaires pour améliorer la situation patrimoniale de vos clients • Répondez à votre obligation de conseil en toute sécurité, dans le respect de la réglementation Conseillez et préconisez des plans d’actions applicable • Appuyez-vous sur la météo patrimoniale qui identifie les priorités et les • Offrez un conseil patrimonial missions à travailler structuré, clair et rapide, pour plus
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